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布局锂电池生产 雪莱特公布重组方案

【铝道】停牌近半年的雪莱特发布重组方案。公司拟发行股份及支付现金购买资产与配套融资的方式，作机械密封价3亿元重组何立等4名股东合计持有的卓誉自动化100%股权，布局锂电池生产端，进一步延伸新能源汽车产业链。公司股票将继续停牌。

值得注意的是，此次重组标的卓誉自动化成立于2013年，真空镀膜主营新能源汽车动力锂电池生产设备的生产、研发和销售。该公司自主研发的方形动力电池正负压氦检测漏设备、方形动力电池装配线系电源线列设备等，供货宁德时代、中航锂电、江苏海不锈钢丝基新能源、亿纬锂能、猛狮科技、欣旺达等锂电池生产商。

据重组方案，雪莱特拟以发行股份及支付现金1定要定时进行巡检(正常应用310个任务日左右)方式购买卓誉自动化100%股权，交易价格为3亿元捣碎机，其中交易对价的65%即1.95亿元，以发行股份方式支付，以每股6.1元价格发行近3197万股购买资产，另现金支付1.05亿元。同时公司拟以不超过发行股份方式购买资产的交易价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过7800万元，用于支付此次交易的现金对价和中介机构费用。在此次交易完成后，公司控股股东、实控人仍为柴国生。

值得一提的是，今年6月30日，卓誉自动化全部股东权益评估近3.03亿元，评估增值率高达1128.24%。方案中财报信息显示，卓誉自动化2016年实现营业收入3482万元，净利润416万元，但今年是什么影响试验机的性能与精度上半年营业收入近5536万元、净利润近1472万元，均显着超过了去年全年。

近年来，雪莱特以 光科技应用 业务为基点，已逐步拓展新能源汽车、高端智能制造及智能消费电子等业务。其中在新能源汽车业务领域，公司已切入汽车照明、新能源汽车充电桩设备及系统领域。

雪莱特表示，此次收购将进一步延伸公司新能源汽车业务，是公司新能源汽车战略的又一步落地，将提升公司盈利能力。

该交易中还承诺，卓誉自动化2017年净利润不低于2200万元，2017、2018年累计净利润不低于5500万元，2017至2019年累计净利润不低于1.045亿元。